거래처

(메뉴: 거래처)는 모든 문서·계약·영업의 기초정보입니다. 다른 플랫폼들은 이 등록이 가장 번거로운데, 문서박사는 두 가지 입구를 둡니다:

1. 자동 등록: 문서를 처음 작성할 때 입력한 거래처가 곧바로 (메뉴: 거래처)에 등록됩니다.
2. 수동 등록: 우측 상단 [거래처 추가]로 직접 입력.

# 담당자

거래처 하나에 여러 명의 담당자를 등록할 수 있습니다. 거래처를 누르면 [담당자 추가] 영역이 나타납니다.

필드	예
이름	김담당
역할	영업팀장 / 회계
전화번호	010-…
이메일	sales@... / tax@... (세금계산서 전용 이메일이 따로 있을 수 있음)
메모	자유 입력

• 기본 담당자 지정 가능 — 견적서·거래명세서를 보낼 때 자동 선택.
• 각 문서 작성 화면에서 [거래처 불러오기] 시 담당자도 함께 선택 가능 — 그 담당자의 정보가 자동 입력됩니다.

→ 즉, 같은 거래처라도 세금계산서는 회계 담당자에게, 견적서는 영업 담당자에게 따로 보낼 수 있습니다.

# 거래처 지도

(메뉴: 거래처 지도)는 등록된 모든 거래처의 주소를 지도에 점으로 표시합니다.

• 출장·방문 일정을 짤 때, 한 지역에 들러야 할 거래처가 한눈에 보입니다.
• 영업관리에서 거래처별 팔로업(방문 예정) 일정을 등록하면, 지도에서 "이번 주 방문 예정"으로 표시됩니다.

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