거래처

(메뉴: 거래처)는 모든 문서·계약·영업의 기초정보입니다. 다른 플랫폼들은 이 등록이 가장 번거로운데, 문서박사는 두 가지 입구를 둡니다:

1. 자동 등록: 문서를 처음 작성할 때 입력한 거래처가 곧바로 (메뉴: 거래처)에 등록됩니다.
2. 수동 등록: 우측 상단 [거래처 추가]로 직접 입력.

# 담당자

거래처 하나에 여러 명의 담당자를 등록할 수 있습니다. 거래처를 누르면 [담당자 추가] 영역이 나타납니다.

필드	예
이름	김담당
역할	영업팀장 / 회계
전화번호	010-…
이메일	sales@... / tax@... (세금계산서 전용 이메일이 따로 있을 수 있음)
메모	자유 입력

• 기본 담당자 지정 가능 — 견적서·거래명세서를 보낼 때 자동 선택.
• 각 문서 작성 화면에서 [거래처 불러오기] 시 담당자도 함께 선택 가능 — 그 담당자의 정보가 자동 입력됩니다.

→ 즉, 같은 거래처라도 세금계산서는 회계 담당자에게, 견적서는 영업 담당자에게 따로 보낼 수 있습니다.

# 무결성 배지

거래처 상세 화면 상단의 녹색 [무결성] 배지 — 그 거래처의 모든 데이터(상호·번호·담당자·활동기록·발송문서)가 해시 체인으로 묶여있고 변조되지 않았음을 의미합니다. 누군가 DB 를 직접 건드리면 이 배지가 빨간색 [무결성 의심] 으로 바뀝니다.

# 거래처 지도

동선 짜기에 진심

(메뉴: 거래처 지도)는 등록된 거래처를 위도·경도 기반으로 지도 위에 표시합니다. 단순한 위치 표시가 아니라 이동 동선을 그림으로 짜는 도구입니다.

# 기본 사용

• 클러스터링: 멀리 보면 큰 단위로 묶이고(예: 서울 81개), 줌인할수록 풀어집니다 — 거래처가 100개여도 한 화면에 정리됨.
• 사이드바 자동 필터: 우측 사이드바는 현재 화면에 보이는 거래처만 보여줍니다. 지도를 움직이면 사이드바 리스트도 그에 맞춰 갱신.
• 마커 클릭 → 정보 카드: 상호·주소·전화·담당자가 즉시 떠오르고, 거기서 바로 [팔로업 등록] 가능.

# 동선 짜기 시연

"오늘 강남 출장이라 — 들를 거래처 한 번에 추려서 동선 짜야지."

지도를 강남 근처로 줌인하면 그 지역의 거래처만 사이드바에 떠오릅니다. 위에서 아래로 (또는 가까운 순서로) 방문 순서를 짤 때 그대로 참고용으로 사용.

# 영업관리와의 연동

영업관리에서 팔로업 일정(예: 2일 후 방문 예정)을 등록한 거래처는 지도에서도 강조 표시됩니다.

• 사이드바에 "다음 방문" 메모가 함께 보임 → 어느 거래처에 며칠 후 가야 하는지 한 줄에 파악
• 출장 당일 — 지도 켜놓고 위에서부터 차례로 들르기만 하면 동선 완성

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