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(메뉴: 문서)에서 가장 많이 쓰는 견적서·거래명세서·발주서·공문 4종을 작성합니다. 템플릿은 점진적으로 확대 예정입니다.

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거래처·품목 자동 완성

  • 거래처: 처음 견적을 작성할 때 거래처 정보를 입력하면 거래처에 자동 등록됩니다. 다음부터는 [거래처 불러오기]로 한 번에 채워집니다. 많아지면 검색으로 빠르게 찾으세요.
  • 품목: 한 번 입력한 품목은 다음부터 이름 일부만 입력하면 자동 추천됩니다. 추천을 누르면 단가까지 자동 입력 — 변동되면 그 자리에서 수정하면 다음부터 수정값이 자동으로 들어갑니다.

→ "거래처 등록"이라는 진입 장벽 없이, 그냥 문서를 쓰면 거래처가 쌓입니다.

견적서 작성 화면
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거래처 불러오기 모달
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이메일 전송 + 수정 이력 추적

저장한 문서는 (메뉴: 문서) 안에서 바로 이메일 전송할 수 있습니다. 보내는 사람 이메일은 회원가입 시 자동 생성된 아이디@treeru.com입니다 (→ 이메일).

고객이 "DC 좀 더 해주세요" 또는 "품목 추가해 주세요" 같은 요청을 하면, 같은 문서를 수정해서 다시 전송할 수 있습니다. 수정한 내역은 문서 하단의 변경 이력에 자동 기록됩니다.

"두 번째로 보낸 견적이 얼마였더라?" 서류함을 뒤지지 않고 (메뉴: 문서) 안에서 바로 확인됩니다.

다른 문서 종류

거래명세서 작성
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발주서 작성
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공문 작성
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