업무플래너 무료 추천: 일정·TODO·거래처 업무를 같이 관리하는 방법

업무플래너 무료 도구를 찾을 때 가장 먼저 보는 것은 일정 등록과 할 일 목록입니다.

하지만 실제 회사 업무는 단순한 체크리스트만으로 끝나지 않아요.

거래처에 전화해야 하고, 견적서 발송 뒤 후속 연락을 해야 하고, 직원에게 맡긴 일도 다시 확인해야 합니다.

문서박사 업무플래너는 일정과 TODO를 무료로 관리하면서 거래처 업무, 영업활동 기록, 업무일지까지 한 화면 흐름 안에서 정리할 수 있게 만든 기능입니다.

업무플래너가 따로 놀면 생기는 문제

무료 일정 앱이나 메모 앱을 쓰면 처음에는 충분해 보입니다.

그런데 업무가 조금만 늘면 이런 문제가 생겨요.

• 일정은 캘린더에 있는데 거래처 정보는 다른 곳에 있음
• 오늘 전화할 고객은 적어놨지만 이전 상담 내용은 다시 찾아야 함
• 견적서 보낸 뒤 팔로업 날짜를 따로 기억해야 함
• 하루 업무 기록은 메모장에 있고 실제 업무 데이터와 연결되지 않음
• 직원 권한을 나눠야 하는데 개인 계정으로만 관리하게 됨

업무플래너는 “오늘 뭐 하지?”를 보여주는 데서 끝나면 금방 한계가 옵니다.

회사 업무에서는 일정 옆에 거래처와 기록이 같이 남아야 나중에 이어서 일하기 좋습니다.

문서박사 업무플래너에서 관리하는 항목

문서박사 업무플래너는 항목을 TODO와 일정으로 나눠 등록합니다.

등록할 때 정할 수 있는 주요 정보는 다음과 같습니다.

작은 회사에서 자주 쓰는 업무는 대부분 이 정도 정보면 충분합니다.

중요한 일은 A로 올리고, 단순 확인 업무는 C로 낮추면 하루 업무 우선순위가 훨씬 잘 보입니다.

오늘 보기, 캘린더, 주간 보기, 업무일지를 오갈 수 있어요

업무플래너는 한 가지 목록만 제공하지 않습니다.

오늘 처리할 일을 보는 화면, 월간 캘린더, 주간 시간표, 업무일지 화면을 오가며 사용할 수 있어요.

월간 캘린더에서는 날짜별 항목과 업무일지 작성 여부를 함께 확인할 수 있습니다.

주간 보기에서는 시간이 있는 일정이 시간대에 맞춰 표시되고, 시간이 없는 TODO는 별도로 볼 수 있습니다.

하루 단위로 업무를 빠르게 정리할 때는 오늘 보기가 편하고, 미팅과 방문 일정이 많을 때는 주간 보기가 더 잘 맞습니다.

거래처를 연결하면 CRM 기록도 같이 남습니다

문서박사 업무플래너의 중요한 차이는 거래처 연결입니다.

새 항목을 만들 때 거래처를 검색해서 연결할 수 있고, 거래처가 연결된 업무는 영업활동에도 업무플래너 유형으로 기록됩니다.

예를 들어 “한빛테크 견적서 수정 후 재발송”이라는 TODO를 만들고 한빛테크 거래처를 연결하면, 거래처 영업관리 기록에서도 이 업무 흐름을 확인할 수 있습니다.

업무플래너에는 오늘 할 일이 남고, CRM에는 해당 거래처와 관련된 활동 기록이 남는 구조예요.

따로 메모를 복사하지 않아도 거래처별 이력이 쌓이기 때문에 후속 연락과 인수인계가 쉬워집니다.

거래처 관리와 영업 기록 흐름은 무료 CRM 추천: 거래처별 견적·계약·메일 기록까지 관리하는 방법에서 더 자세히 볼 수 있습니다.

검색으로 업무를 바로 찾아 이동합니다

일정이 쌓이면 검색이 중요해집니다.

문서박사 업무플래너 상단 검색은 제목, 메모, 거래처명에서 관련 업무를 찾아줍니다.

검색 결과는 상위 5개까지 빠르게 보여주고, 결과를 선택하면 해당 날짜로 이동합니다.

거래처 이름으로 검색해도 연결된 업무를 찾을 수 있으므로 “그 업체 일 언제 하기로 했지?” 같은 상황에서 유용합니다.

반복 일정과 알림도 지원합니다

매주 월요일 회의, 매월 말 정산, 매일 마감 점검처럼 반복되는 일은 매번 새로 만들면 번거롭습니다.

업무플래너에서는 매일, 매주, 매월 반복 일정을 만들 수 있고, 반복 그룹 중 특정 항목만 수정하거나 이후 반복 일정 전체를 수정할 수 있습니다.

알림은 정시, 10분 전, 15분 전, 30분 전, 1시간 전, 1일 전, 1주일 전으로 설정할 수 있습니다.

이메일 알림을 켜면 설정된 시점에 업무플래너 알림 메일을 받을 수 있고, 카카오 알림이 준비된 계정에서는 카카오톡 알림도 선택할 수 있습니다.

업무일지는 자동저장됩니다

일정과 TODO만으로 하루 일을 다 설명하기 어려울 때가 있습니다.

문서박사 업무플래너에는 날짜별 업무일지가 있고, 에디터에 작성한 내용은 자동저장됩니다.

업무일지에는 그날 처리한 일, 고객과 나눈 중요한 대화, 내일 이어서 해야 할 일을 자유롭게 남길 수 있어요.

캘린더에는 업무일지가 작성된 날짜 표시도 나오기 때문에, 나중에 특정 날짜의 업무 맥락을 다시 찾기 쉽습니다.

업무일지는 견적서나 계약서처럼 정형 문서가 아니라, 실무자가 하루를 정리하는 메모장에 가깝습니다.

구글 캘린더와 함께 보고 싶다면 ICS 구독을 사용할 수 있어요

회사에서 이미 구글 캘린더를 쓰고 있다면 문서박사 업무플래너를 따로만 볼 필요는 없습니다.

업무플래너는 ICS 구독 URL을 제공하고, 이 주소를 구글 캘린더에 추가해 일정처럼 함께 볼 수 있습니다.

외부 캘린더에서는 문서박사 업무플래너 일정을 확인하고, 실제 수정과 거래처 연결 관리는 문서박사에서 하는 방식으로 나누면 됩니다.

직원 권한관리와 같이 쓰면 더 안전합니다

업무플래너에는 거래처와 업무 내용이 함께 들어갑니다.

그래서 직원이 함께 쓰는 회사라면 대표 계정 하나를 공유하기보다 직원 계정과 권한을 나눠 쓰는 편이 안전합니다.

문서박사는 직원관리에서 업무플래너 권한을 따로 부여할 수 있습니다.

업무 담당자가 바뀌거나 퇴사자가 생겼을 때는 계정 인수인계와 직원 권한 정리도 같이 진행하는 것이 좋습니다.

관련 내용은 직원 권한관리 무료로 시작하기, 퇴사자 업무 인수인계 방법에서 이어서 볼 수 있습니다.

무료 업무플래너를 찾는다면 먼저 써보세요

업무플래너는 예쁜 캘린더보다 실제 업무가 이어지는지가 더 중요합니다.

문서박사는 일정, TODO, 우선순위, 거래처 연결, 영업활동 기록, 업무일지, 알림, 반복 일정, ICS 구독을 무료로 시작할 수 있게 제공합니다.

견적서와 계약서, 거래처 업무를 함께 관리하는 회사라면 별도 일정 앱만 쓰는 것보다 문서박사 안에서 업무를 정리하는 편이 더 실용적일 수 있습니다.

문서박사에서 무료로 업무플래너를 시작해보세요.