무료 CRM 추천: 견적·계약·메일 기록을 거래처별로 관리하는 방법
무료 CRM을 찾는 이유는 대부분 비슷해요.
거래처가 늘어나면서 “마지막 연락이 언제였지?”, “이 회사에 어떤 견적을 보냈지?”를 더 이상 기억에만 맡기기 어렵기 때문이에요.
문서박사는 견적서, 계약서, 공문, 업무문의, 파일공유처럼 실제 업무에서 생긴 기록을 영업관리 화면에 모아 보여주는 무료 CRM 흐름을 제공합니다.
작은 회사에 CRM이 과해지는 이유
CRM을 도입하려고 하면 처음부터 입력해야 할 항목이 많아요.
거래처, 담당자, 단계, 금액, 확률, 활동, 다음 일정까지 모두 직접 넣어야 하는 방식이면 며칠 쓰다가 멈추기 쉽습니다.
작은 회사나 1인 사업자에게는 CRM 자체보다 기록을 계속 남기는 습관이 더 어려워요.
그래서 문서박사는 별도 CRM 입력보다 문서를 쓰는 과정에서 기록이 남는 구조에 초점을 둡니다.
견적서를 만들고, 계약서를 보내고, 공문을 이메일로 발송하고, 파일 공유 링크를 만들면 그 일이 영업활동으로 이어져요.
자동으로 쌓이는 영업 기록
문서박사 영업관리에는 여러 업무가 활동 기록으로 남아요.
견적서와 확장 견적서를 작성하거나 이메일로 보내면 거래처 이름, 문서번호, 금액 흐름을 따라 확인할 수 있습니다.
계약서는 작성과 서명 요청이 활동으로 남고, 업무문의는 접수와 답변 기록을 영업 흐름에서 볼 수 있어요.
공문 이메일 발송, 파일 공유 링크 생성, 거래처와 연결한 업무플래너 일정도 영업 기록으로 이어집니다.
중요한 점은 모든 일을 새로 입력하라는 방식이 아니라는 거예요.
이미 해야 하는 견적서 작성과 계약서 발송이 곧 CRM 기록의 시작이 됩니다.
거래처별로 모아보면 인수인계가 쉬워져요
영업기록은 거래처별로 묶어 볼 수 있어요.
한 거래처에 보낸 견적서, 계약 관련 활동, 문의 답변, 파일공유 기록이 시간순으로 쌓이면 담당자가 바뀌어도 흐름을 따라가기 쉽습니다.
예를 들어 새 직원이 “이 거래처는 어디까지 진행됐나요?”라고 물었을 때, 메일함과 개인 메신저를 뒤지는 대신 거래처 활동부터 확인하면 돼요.
사업에서는 기록이 곧 인수인계 자료가 됩니다.
직접 남기는 활동은 단순하게
자동으로 남기기 어려운 일도 있어요.
전화 통화, 미팅, 현장 방문, 개인 메모 같은 활동은 사람이 직접 적어야 합니다.
문서박사 영업관리의 수동 활동은 전화, 미팅, 메모, 기타처럼 단순한 유형으로 기록할 수 있어요.
거래처를 선택하고 제목과 내용을 적으면 해당 거래처 활동에 같이 남습니다.
긴 영업일지 양식을 채우는 방식보다, 실제로 계속 적을 수 있는 작은 기록에 가깝습니다.
팔로업으로 다음 연락을 놓치지 않기
영업에서 중요한 건 한 번 보낸 문서보다 그다음 연락이에요.
문서박사 영업관리에서는 활동에 팔로업 날짜와 메모를 붙일 수 있어요.
견적서를 보낸 뒤 “다음 주 화요일 회신 확인”, 미팅 뒤 “샘플 단가 재안내”처럼 다음 행동을 남겨두면 잊어버릴 가능성이 줄어듭니다.
팔로업은 완료 처리도 할 수 있어서, 해야 할 연락과 끝난 연락을 구분하기 좋습니다.
거래처·직원·태그 관점으로 보기
영업기록은 한 가지 방식으로만 보면 부족할 때가 있어요.
문서박사는 거래처별, 직원별, 전체 타임라인, 태그별 관점으로 활동을 나눠 볼 수 있습니다.
대표자는 직원별 활동을 보며 누가 어떤 거래처를 챙기고 있는지 볼 수 있고, 담당자는 거래처별 기록을 보며 다음 대응을 정리할 수 있어요.
거래처 태그를 함께 쓰면 지역, 상태, 업종별로 활동을 묶어 보는 데도 도움이 됩니다.
자동 기록은 임의로 지우기 어렵게
문서박사의 영업활동은 생성될 때 보안용 고유 코드로 무결성 기록이 남습니다.
또 자동으로 생성된 견적서, 계약서, 이메일, 업무플래너 같은 활동은 일반 메모처럼 마음대로 수정하거나 삭제하지 못하게 제한돼 있어요.
분쟁이 생겼을 때 “그때 어떤 문서를 만들고 보냈는지”를 확인해야 한다면, 이런 제한이 기록의 신뢰도를 높여줍니다.
수동으로 적은 전화나 미팅 메모는 필요에 따라 수정할 수 있고, 문서에서 자동으로 생긴 기록은 원본 흐름을 지키는 식이에요.
무료 CRM을 찾는다면 먼저 기록 방식부터 보세요
CRM은 화면이 많은 것보다 계속 쓸 수 있는지가 중요해요.
문서박사는 견적서, 계약서, 공문, 서류보관, 업무문의, 영업관리를 무료로 시작할 수 있어요.
이미 문서를 만들고 거래처에 보내는 일이 있다면, 그 기록을 거래처별 CRM으로 쌓아보세요.
문서박사에서 첫 견적서나 계약서를 만들어보면 영업관리 흐름까지 같이 확인할 수 있습니다.