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거래처 담당자 연락처가 바뀌었을 때 이력까지 남기는 방법
담당자 연락처를 덮어쓰는 대신 추가 등록과 영업관리 메모로 변경 이력을 남기는 방법을 소개해요.
거래처 견적 수락률 높이는 팔로업 타이밍 설정법
견적서를 보낸 뒤 팔로업 타이밍이 수주 성패를 가릅니다. 영업관리 메모와 거래처 태그로 놓치지 않는 방법을 알아보세요.
거래처 방문 일정을 영업관리에 기록하고 후속 미팅 놓치지 않는 방법
방문 일정과 거래처 정보가 따로 분리돼 있으면 놓치는 미팅이 생겨요. 문서박사 영업관리에 방문 일정을 등록하고 거래처 이력과 연결하는 방법이에요.
동종 업종 여러 거래처에 비교 견적 동시 발송 및 수락 현황 추적하는 방법
동종 업종 거래처 여러 곳에 비교 견적을 동시에 발송하고, 열람 여부와 수락 현황을 한 화면에서 관리하는 흐름을 소개해요.
장기 계약 고객 만족도 점검 주기 설정 및 방문 활동 기록하는 방법
장기 계약 거래처를 안정적으로 유지하려면 주기적인 만족도 점검이 필요해요. 방문 활동을 영업관리에 기록하고 팀과 공유하는 방법을 알아보세요.
영업 계약 성사 전 단계별 문서 공유 이력을 보관하는 방법
견적서·제안서·계약서 초안이 여러 번 오가는 협상 과정을 영업관리 이력과 서류보관으로 단계별로 정리하는 방법이에요.
잠재고객 전화상담 내용, 엑셀 대신 영업관리에서 바로 기록하는 방법
잠재고객 전화상담 기록을 엑셀 대신 영업관리에서 거래처별로 남기고, 통화 이력·태그·후속 견적까지 한 흐름으로 연결하는 방법이에요.
고객 문의 CRM 관리: 답변 후 영업기록으로 남기는 방법
고객 문의는 답변하고 끝낼 일이 아니라 영업 기회로 남길 수 있어요. 문의 접수, 이메일 답변, CRM 활동 기록을 연결하는 방법입니다.
직원별 영업활동 관리: 누가 어떤 거래처를 챙겼는지 확인하는 방법
직원이 여러 명이면 거래처별 기록만으로는 부족해요. 직원별 보기로 담당자 활동과 인수인계 흐름을 확인하는 방법입니다.
무료 CRM 팔로업 관리: 오늘 연락할 거래처와 기한 지난 후속 업무 확인
팔로업 날짜와 메모를 거래처 활동에 붙이면 오늘 연락할 곳과 기한 지난 후속 업무를 놓치기 쉬운 영업 흐름을 정리할 수 있어요.
무료 CRM 추천: 견적·계약·메일 기록을 거래처별로 관리하는 방법
거래처별 견적, 계약, 문의, 파일공유 기록을 한곳에 모으면 마지막 연락과 다음 팔로업을 놓치기 쉬운 영업 흐름을 정리할 수 있어요.
거래처 태그로 지도에서 지역·상태별 필터링하는 방법
거래처가 늘어나면 전체 목록보다 태그별로 보는 게 빨라요. 거래처 태그로 지역, 상태, 방문 우선순위를 나누고 지도에서 필터링하는 방법을 정리했어요.
거래처 지도에서 방문 동선 짜는 방법
거래처 지도는 외근 전에 방문 후보와 팔로업 일정을 함께 확인하는 데 좋아요. 근처 거래처를 묶어 이동 시간을 줄이는 방법을 정리했어요.
무료 CRM으로 거래처 팔로업과 방문 예정일을 관리하는 방법
무료 CRM 팔로업 관리는 오늘 연락할 거래처와 방문 예정일을 놓치지 않는 흐름이에요. 거래처 지도에서 다음 행동을 확인하는 방법을 정리했어요.