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견적서 유효기간 며칠로 쓸까: 분쟁 줄이는 표기법
견적서 유효기간을 적어두면 '이 가격은 언제까지'가 명확해져 분쟁이 줄어요. 며칠로 잡고 어떻게 표기할지 기준과 예시를 정리했어요.
견적서 발주서 거래명세서 차이와 순서 한눈에 정리
견적서 → 발주서 → 거래명세서. 거래 문서가 어떤 순서로, 누가, 무엇을 담아 오가는지 흐름으로 정리했어요.
견적서 작성 체크리스트: 보내기 전에 확인할 것
견적서를 자주 쓸수록 부가세 표기나 입금계좌 같은 사소한 걸 빠뜨리기 쉬워요. 보내기 전 확인할 체크리스트를 정리했어요.
문서번호 자동으로 매기기: 견적서·계약서 관리번호
문서번호(관리번호)를 수기로 매기면 중복·누락이 생기기 쉬워요. 문서 종류와 날짜 기준으로 다음 번호를 자동으로 붙이는 방법을 정리했어요.
견적서 부가세 표기: 별도·포함 헷갈리지 않게 쓰는 법
견적서 부가세 별도·포함이 헷갈려 금액 분쟁이 나기 쉬워요. 공급가액·부가세·합계를 자동으로 나눠 표기하는 법을 정리했어요.
무료 견적서 만들고 거래처·품목을 자동입력하는 방법
무료 견적서는 양식 다운로드보다 반복 입력을 줄이는 흐름이 중요해요. 거래처와 품목을 자동입력하고 PDF 이메일까지 보내는 방법을 정리했어요.
영업활동 자동 기록 CRM: 견적서·계약서·이메일 이력을 남기는 방법
견적서·계약서·이메일·업무문의·파일공유가 거래처 활동내역으로 자동 기록되는 문서박사 CRM 관리 방법을 안내합니다.
견적서 작성만 해도 거래처가 자동 등록되는 CRM 관리 방법
견적서 작성 과정에서 거래처와 담당자가 자동으로 쌓이고, 활동내역과 영업 기록까지 이어지는 문서박사 CRM 관리 방법을 안내합니다.
거래처 담당자를 여러 명 등록하고 문서 수신자를 정확히 선택하는 방법
한 거래처 안에서도 영업, 회계, 구매 담당자가 다를 수 있어요. 문서박사에서 담당자를 여러 명 등록하고 문서 수신자 실수를 줄이는 방법을 정리했어요.
거래처별 견적서·계약서·공문 이력을 한눈에 확인하는 방법
거래처를 클릭했을 때 이전 견적서, 계약서, 공문, 영업 메모가 함께 보여야 후속 대응이 빨라져요. 문서박사의 거래처 활동내역 흐름을 정리했어요.
견적서에 입금계좌를 자동으로 표시하는 방법
견적서 입금계좌 자동 표시는 계좌번호 안내를 깜빡하지 않게 해주는 작은 설정이에요. 사업자정보에 한 번 입력해두는 방법을 정리했어요.
모바일에서 견적서 PDF를 확인하고 이메일로 보내는 방법
PC 앞에 없을 때도 견적 요청은 들어와요. 모바일에서 견적서 PDF를 확인하고 이메일로 보내는 흐름을 정리했어요.
무료 전자도장 만들고 견적서·계약서에 자동으로 넣는 방법
전자도장은 회사명 입력만으로 만들고 견적서, 계약서, 거래명세서에 자동 적용할 수 있어요. 문서에 도장을 반복해서 붙이는 시간을 줄여줘요.