전체#문서박사 51#거래처관리 18#무료 15#견적서 8#영업관리 7#보안 5#거래처지도 5#전자계약 4#CRM 4#무료CRM 4#전자서명 3#서류보관 3#파일공유 3#이메일발송 3#고객관리 3#계약서 3#PDF 3#양식 2#무료SaaS 2#해시체인 2
영업활동 자동 기록 CRM: 견적서·계약서·이메일 이력을 남기는 방법
견적서·계약서·이메일·업무문의·파일공유가 거래처 활동내역으로 자동 기록되는 문서박사 CRM 관리 방법을 안내합니다.
#무료CRM#영업활동#자동기록
견적서 작성만 해도 거래처가 자동 등록되는 CRM 관리 방법
견적서 작성 과정에서 거래처와 담당자가 자동으로 쌓이고 영업활동 기록까지 이어지는 문서박사 CRM 관리 방법을 안내합니다.
#견적서#거래처자동등록#무료CRM
거래처 담당자를 여러 명 등록하고 문서 수신자를 정확히 선택하는 방법
한 거래처 안에서도 영업, 회계, 구매 담당자가 다를 수 있어요. 문서박사에서 담당자를 여러 명 등록하고 문서 수신자 실수를 줄이는 방법을 정리했어요.
#거래처관리#담당자관리#이메일
거래처별 견적서·계약서·공문 이력을 한눈에 확인하는 방법
거래처를 클릭했을 때 이전 견적서, 계약서, 공문, 영업 메모가 함께 보여야 후속 대응이 빨라져요. 문서박사의 거래처 활동내역 흐름을 정리했어요.
#거래처관리#활동내역#견적서
견적서에 입금계좌를 자동으로 표시하는 방법
견적서 입금계좌 자동 표시는 계좌번호 안내를 깜빡하지 않게 해주는 작은 설정이에요. 사업자정보에 한 번 입력해두는 방법을 정리했어요.
#견적서#입금계좌#자동화
모바일에서 견적서 PDF를 확인하고 이메일로 보내는 방법
PC 앞에 없을 때도 견적 요청은 들어와요. 모바일에서 견적서 PDF를 확인하고 이메일로 보내는 흐름을 정리했어요.
#모바일견적서#견적서#PDF
무료 견적서 만들고 거래처·품목을 자동입력하는 방법
무료 견적서는 양식 다운로드보다 반복 입력을 줄이는 흐름이 중요해요. 거래처와 품목을 자동입력하고 PDF 이메일까지 보내는 방법을 정리했어요.
#견적서#무료#견적서양식
무료 전자도장 만들고 견적서·계약서에 자동으로 넣는 방법
전자도장은 회사명 입력만으로 만들고 견적서, 계약서, 거래명세서에 자동 적용할 수 있어요. 문서에 도장을 반복해서 붙이는 시간을 줄여줘요.
#전자도장#무료#도장생성