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#영업기록 관련 글 3개
거래처 방문 일정을 영업관리에 기록하고 후속 미팅 놓치지 않는 방법
방문 일정과 거래처 정보가 따로 분리돼 있으면 놓치는 미팅이 생겨요. 문서박사 영업관리에 방문 일정을 등록하고 거래처 이력과 연결하는 방법이에요.
#영업관리#CRM#영업기록
영업 계약 성사 전 단계별 문서 공유 이력을 보관하는 방법
견적서·제안서·계약서 초안이 여러 번 오가는 협상 과정을 영업관리 이력과 서류보관으로 단계별로 정리하는 방법이에요.
#영업관리#계약협상#서류보관
파일 공유 이력 관리: 제안서·사업자등록증 공유 기록 남기는 방법
파일을 보냈다는 사실도 중요한 영업 이력입니다. 문서박사에서 공유 링크를 만들고 파일공유 활동으로 기록을 남기는 흐름을 정리했어요.
#파일공유#영업기록#거래처관리