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외근 중 모바일 CRM으로 거래처 지도와 팔로업을 확인하는 방법
외근 중에는 휴대폰에서 바로 보는 거래처 지도와 팔로업 일정이 중요해요. 모바일 CRM으로 현장 방문과 후속 연락을 확인하는 흐름을 정리했어요.
#모바일CRM#거래처지도#외근관리
거래처 태그로 지도에서 지역·상태별 필터링하는 방법
거래처가 늘어나면 전체 목록보다 태그별로 보는 게 빨라요. 거래처 태그로 지역, 상태, 방문 우선순위를 나누고 지도에서 필터링하는 방법을 정리했어요.
#거래처태그#거래처지도#고객관리
거래처 주소를 지도에 표시하고 오류를 수정하는 방법
거래처 주소가 지도에 안 보이면 좌표 변환 상태와 주소 오류를 먼저 확인해야 해요. 실패 주소를 고쳐 지도에 표시하는 방법을 정리했어요.
#거래처지도#주소관리#좌표변환
거래처 지도에서 방문 동선 짜는 방법
거래처 지도는 외근 전에 방문 후보와 팔로업 일정을 함께 확인하는 데 좋아요. 근처 거래처를 묶어 이동 시간을 줄이는 방법을 정리했어요.
#거래처지도#영업관리#무료
무료 CRM으로 거래처 팔로업과 방문 예정일을 관리하는 방법
무료 CRM 팔로업 관리는 오늘 연락할 거래처와 방문 예정일을 놓치지 않는 흐름이에요. 거래처 지도에서 다음 행동을 확인하는 방법을 정리했어요.
#무료CRM#거래처관리#팔로업관리