전체#문서박사 104#무료 62#전자서명 33#거래처관리 25#양식 22#견적서 15#영업관리 14#CRM 8#외주계약 6#보안 6#전자계약 6#계약서 5#고객관리 5#서류보관 5#합의서 5#거래처지도 5#전자도장 4#합의서 양식 4#무료CRM 4#영업기록 3
#CRM 관련 글 8개
거래처 담당자 연락처가 바뀌었을 때 이력까지 남기는 방법
담당자 연락처를 덮어쓰는 대신 추가 등록과 영업관리 메모로 변경 이력을 남기는 방법을 소개해요.
#거래처관리#CRM#인수인계
거래처별 선호 결제 조건 저장하고 견적서에 자동 반영하는 방법
거래처마다 다른 결제 조건을 CRM에 저장해두면 견적서를 만들 때마다 다시 입력하지 않아도 돼요. 담당자가 바뀌어도 조건이 그대로 전달됩니다.
#거래처관리#견적서#CRM
거래처 방문 일정을 영업관리에 기록하고 후속 미팅 놓치지 않는 방법
방문 일정과 거래처 정보가 따로 분리돼 있으면 놓치는 미팅이 생겨요. 문서박사 영업관리에 방문 일정을 등록하고 거래처 이력과 연결하는 방법이에요.
#영업관리#CRM#영업기록
동종 업종 여러 거래처에 비교 견적 동시 발송 및 수락 현황 추적하는 방법
동종 업종 거래처 여러 곳에 비교 견적을 동시에 발송하고, 열람 여부와 수락 현황을 한 화면에서 관리하는 흐름을 소개해요.
#견적서발송#거래처관리#영업관리
고객 문의 CRM 관리: 답변 후 영업기록으로 남기는 방법
고객 문의는 답변하고 끝낼 일이 아니라 영업 기회로 남길 수 있어요. 문의 접수, 이메일 답변, CRM 활동 기록을 연결하는 방법입니다.
#고객문의#영업관리#CRM
직원별 영업활동 관리: 누가 어떤 거래처를 챙겼는지 확인하는 방법
직원이 여러 명이면 거래처별 기록만으로는 부족해요. 직원별 보기로 담당자 활동과 인수인계 흐름을 확인하는 방법입니다.
#영업관리#직원별활동#CRM
영업 메모 CRM 기록법: 이미지·표까지 남기는 고객 상담 이력 관리
고객 상담 내용을 이미지와 표까지 포함해 남기면 다음 연락과 인수인계가 쉬워져요. 문서박사 영업관리의 상세 활동 기록 흐름입니다.
#영업메모#CRM#미팅기록
무료 CRM 추천: 견적·계약·메일 기록을 거래처별로 관리하는 방법
거래처별 견적, 계약, 문의, 파일공유 기록을 한곳에 모으면 마지막 연락과 다음 팔로업을 놓치기 쉬운 영업 흐름을 정리할 수 있어요.
#CRM#영업관리#무료