전체#문서박사 104#무료 62#전자서명 33#거래처관리 25#양식 22#견적서 15#영업관리 14#CRM 8#외주계약 6#보안 6#전자계약 6#계약서 5#고객관리 5#서류보관 5#합의서 5#거래처지도 5#전자도장 4#합의서 양식 4#무료CRM 4#영업기록 3
#고객관리 관련 글 5개
장기 계약 고객 만족도 점검 주기 설정 및 방문 활동 기록하는 방법
장기 계약 거래처를 안정적으로 유지하려면 주기적인 만족도 점검이 필요해요. 방문 활동을 영업관리에 기록하고 팀과 공유하는 방법을 알아보세요.
#영업관리#거래처관리#고객관리
잠재고객 전화상담 내용, 엑셀 대신 영업관리에서 바로 기록하는 방법
잠재고객 전화상담 기록을 엑셀 대신 영업관리에서 거래처별로 남기고, 통화 이력·태그·후속 견적까지 한 흐름으로 연결하는 방법이에요.
#영업관리#고객관리#문서박사
거래처 엑셀 업로드로 고객 데이터를 한 번에 가져오는 방법
엑셀로 관리하던 거래처를 문서박사에 한 번에 가져오고, 중복 거래처는 새로 만들지 않고 갱신하는 방법을 안내합니다.
#거래처관리#엑셀업로드#고객관리
거래처 사업자등록번호 중복 체크로 고객 데이터를 정리하는 방법
상호명이 조금 다르면 같은 회사를 두 번 등록하기 쉬워요. 사업자등록번호 중복 체크로 거래처 이력과 고객 데이터를 깔끔하게 유지해보세요.
#사업자등록번호#중복체크#거래처관리
거래처 태그로 지도에서 지역·상태별 필터링하는 방법
거래처가 늘어나면 전체 목록보다 태그별로 보는 게 빨라요. 거래처 태그로 지역, 상태, 방문 우선순위를 나누고 지도에서 필터링하는 방법을 정리했어요.
#거래처태그#거래처지도#고객관리