사업자 문서 실무 가이드
전자계약, 견적서, 문서 관리에 대한 실용 정보
총 122개의 글
전체 글 122개
거래처 담당자 연락처가 바뀌었을 때 이력까지 남기는 방법
담당자 연락처를 덮어쓰는 대신 추가 등록과 영업관리 메모로 변경 이력을 남기는 방법을 소개해요.
#거래처관리#CRM#인수인계
거래처 견적 수락률 높이는 팔로업 타이밍 설정법
견적서를 보낸 뒤 팔로업 타이밍이 수주 성패를 가릅니다. 영업관리 메모와 거래처 태그로 놓치지 않는 방법을 알아보세요.
#팔로업#영업관리#견적서
거래처별 선호 결제 조건 저장하고 견적서에 자동 반영하는 방법
거래처마다 다른 결제 조건을 CRM에 저장해두면 견적서를 만들 때마다 다시 입력하지 않아도 돼요. 담당자가 바뀌어도 조건이 그대로 전달됩니다.
#거래처관리#견적서#CRM
거래처 방문 일정을 영업관리에 기록하고 후속 미팅 놓치지 않는 방법
방문 일정과 거래처 정보가 따로 분리돼 있으면 놓치는 미팅이 생겨요. 문서박사 영업관리에 방문 일정을 등록하고 거래처 이력과 연결하는 방법이에요.
#영업관리#CRM#영업기록
동종 업종 여러 거래처에 비교 견적 동시 발송 및 수락 현황 추적하는 방법
동종 업종 거래처 여러 곳에 비교 견적을 동시에 발송하고, 열람 여부와 수락 현황을 한 화면에서 관리하는 흐름을 소개해요.
#견적서발송#거래처관리#영업관리
전자도장 날인 계약서 인쇄할 때 도장 이미지 깨짐 없이 고화질로 출력하는 방법
화면에서는 선명한 전자도장이 인쇄하면 흐릿해지는 원인과, 문서박사에서 고화질로 출력하는 방법을 단계별로 정리했어요.
#전자도장#계약서#문서박사
장기 계약 고객 만족도 점검 주기 설정 및 방문 활동 기록하는 방법
장기 계약 거래처를 안정적으로 유지하려면 주기적인 만족도 점검이 필요해요. 방문 활동을 영업관리에 기록하고 팀과 공유하는 방법을 알아보세요.
#영업관리#거래처관리#고객관리
영업 계약 성사 전 단계별 문서 공유 이력을 보관하는 방법
견적서·제안서·계약서 초안이 여러 번 오가는 협상 과정을 영업관리 이력과 서류보관으로 단계별로 정리하는 방법이에요.
#영업관리#계약협상#서류보관
잠재고객 전화상담 내용, 엑셀 대신 영업관리에서 바로 기록하는 방법
잠재고객 전화상담 기록을 엑셀 대신 영업관리에서 거래처별로 남기고, 통화 이력·태그·후속 견적까지 한 흐름으로 연결하는 방법이에요.
#영업관리#고객관리#문서박사
하도급 계약서 원청 제출 이력을 한곳에서 관리하는 방법
원청별 하도급 계약서 제출 이력을 엑셀과 메일함 대신 문서박사에서 라벨·메모·거래처 이력으로 한 화면에 정리하는 방법.
#거래처관리#서류보관#전자서명