거래처·영업관리 글 31개
거래처 담당자 연락처가 바뀌었을 때 이력까지 남기는 방법
담당자 연락처를 덮어쓰는 대신 추가 등록과 영업관리 메모로 변경 이력을 남기는 방법을 소개해요.
거래처 견적 수락률 높이는 팔로업 타이밍 설정법
견적서를 보낸 뒤 팔로업 타이밍이 수주 성패를 가릅니다. 영업관리 메모와 거래처 태그로 놓치지 않는 방법을 알아보세요.
거래처별 선호 결제 조건 저장하고 견적서에 자동 반영하는 방법
거래처마다 다른 결제 조건을 CRM에 저장해두면 견적서를 만들 때마다 다시 입력하지 않아도 돼요. 담당자가 바뀌어도 조건이 그대로 전달됩니다.
거래처 방문 일정을 영업관리에 기록하고 후속 미팅 놓치지 않는 방법
방문 일정과 거래처 정보가 따로 분리돼 있으면 놓치는 미팅이 생겨요. 문서박사 영업관리에 방문 일정을 등록하고 거래처 이력과 연결하는 방법이에요.
장기 계약 고객 만족도 점검 주기 설정 및 방문 활동 기록하는 방법
장기 계약 거래처를 안정적으로 유지하려면 주기적인 만족도 점검이 필요해요. 방문 활동을 영업관리에 기록하고 팀과 공유하는 방법을 알아보세요.
영업 계약 성사 전 단계별 문서 공유 이력을 보관하는 방법
견적서·제안서·계약서 초안이 여러 번 오가는 협상 과정을 영업관리 이력과 서류보관으로 단계별로 정리하는 방법이에요.
잠재고객 전화상담 내용, 엑셀 대신 영업관리에서 바로 기록하는 방법
잠재고객 전화상담 기록을 엑셀 대신 영업관리에서 거래처별로 남기고, 통화 이력·태그·후속 견적까지 한 흐름으로 연결하는 방법이에요.
사업자등록번호 형식 검증하고 거래처 등록하는 법
거래처 사업자등록번호를 한 자리만 틀려도 문서가 틀어져요. 입력하는 순간 형식과 유효성을 검증해 잘못된 번호를 미리 잡는 방법을 알려드려요.
홈페이지 고객 문의 폼 만들기: 외주 개발 없이 문의 링크로
홈페이지 문의 폼을 외주로 개발하지 않아도 돼요. 고객 문의 링크를 버튼·푸터·QR에 붙이면 끝, 고객은 진행상태도 직접 조회할 수 있어요.
거래처 태그 일괄 관리: 검색 결과 전체에 태그 추가·제거하는 방법
거래처 태그를 하나씩 붙이면 오래 걸립니다. 선택 거래처와 검색 결과 전체에 태그를 일괄 적용하고, 중복 태그를 병합해 CRM을 정리하는 방법입니다.
고객 문의 링크 만들기: 카카오톡 알림으로 새 문의 바로 확인하는 방법
홈페이지 문의 폼이 없어도 유형별 고객 문의 링크를 만들 수 있어요. 새 문의는 카카오톡 알림으로 확인하고 CRM 기록까지 이어집니다.
고객 문의 CRM 관리: 답변 후 영업기록으로 남기는 방법
고객 문의는 답변하고 끝낼 일이 아니라 영업 기회로 남길 수 있어요. 문의 접수, 이메일 답변, CRM 활동 기록을 연결하는 방법입니다.
직원별 영업활동 관리: 누가 어떤 거래처를 챙겼는지 확인하는 방법
직원이 여러 명이면 거래처별 기록만으로는 부족해요. 직원별 보기로 담당자 활동과 인수인계 흐름을 확인하는 방법입니다.
영업 메모 CRM 기록법: 이미지·표까지 남기는 고객 상담 이력 관리
고객 상담 내용을 이미지와 표까지 포함해 남기면 다음 연락과 인수인계가 쉬워져요. 문서박사 영업관리의 상세 활동 기록 흐름입니다.
무료 CRM 팔로업 관리: 오늘 연락할 거래처와 기한 지난 후속 업무 확인
팔로업 날짜와 메모를 거래처 활동에 붙이면 오늘 연락할 곳과 기한 지난 후속 업무를 놓치기 쉬운 영업 흐름을 정리할 수 있어요.
무료 CRM 추천: 견적·계약·메일 기록을 거래처별로 관리하는 방법
거래처별 견적, 계약, 문의, 파일공유 기록을 한곳에 모으면 마지막 연락과 다음 팔로업을 놓치기 쉬운 영업 흐름을 정리할 수 있어요.
파일 공유 이력 관리: 제안서·사업자등록증 공유 기록 남기는 방법
파일을 보냈다는 사실도 중요한 영업 이력입니다. 문서박사에서 공유 링크를 만들고 파일공유 활동으로 기록을 남기는 흐름을 정리했어요.
영업활동 자동 기록 CRM: 견적서·계약서·이메일 이력을 남기는 방법
견적서·계약서·이메일·업무문의·파일공유가 거래처 활동내역으로 자동 기록되는 문서박사 CRM 관리 방법을 안내합니다.
견적서 작성만 해도 거래처가 자동 등록되는 CRM 관리 방법
견적서 작성 과정에서 거래처와 담당자가 자동으로 쌓이고, 활동내역과 영업 기록까지 이어지는 문서박사 CRM 관리 방법을 안내합니다.
거래처 검색 방법: 상호명·사업자번호·담당자 이메일로 빠르게 찾기
거래처명만 기억나지 않아도 사업자번호, 담당자 이름, 이메일, 거래처 코드로 고객사를 찾는 방법을 안내합니다.
거래처 담당자 이메일 선택으로 견적서 발송 실수를 줄이는 방법
거래처 담당자 이메일을 문서 작성 단계에서 선택해 견적서 발송 수신자 실수를 줄이는 방법을 안내합니다.
거래처 엑셀 업로드로 고객 데이터를 한 번에 가져오는 방법
엑셀로 관리하던 거래처를 문서박사에 한 번에 가져오고, 중복 거래처는 새로 만들지 않고 갱신하는 방법을 안내합니다.
거래처 담당자를 여러 명 등록하고 문서 수신자를 정확히 선택하는 방법
한 거래처 안에서도 영업, 회계, 구매 담당자가 다를 수 있어요. 문서박사에서 담당자를 여러 명 등록하고 문서 수신자 실수를 줄이는 방법을 정리했어요.
거래처 주소 입력을 카카오 주소검색과 Google 지도로 관리하는 방법
거래처 주소를 직접 입력하면 오타 때문에 지도 표시가 흔들릴 수 있어요. 문서박사에서 카카오 주소검색과 Google 지도로 주소를 관리하는 흐름을 정리했어요.
거래처별 견적서·계약서·공문 이력을 한눈에 확인하는 방법
거래처를 클릭했을 때 이전 견적서, 계약서, 공문, 영업 메모가 함께 보여야 후속 대응이 빨라져요. 문서박사의 거래처 활동내역 흐름을 정리했어요.
거래처 사업자등록번호 중복 체크로 고객 데이터를 정리하는 방법
상호명이 조금 다르면 같은 회사를 두 번 등록하기 쉬워요. 사업자등록번호 중복 체크로 거래처 이력과 고객 데이터를 깔끔하게 유지해보세요.
외근 중 모바일 CRM으로 거래처 지도와 팔로업을 확인하는 방법
외근 중에는 휴대폰에서 바로 보는 거래처 지도와 팔로업 일정이 중요해요. 모바일 CRM으로 현장 방문과 후속 연락을 확인하는 흐름을 정리했어요.
거래처 태그로 지도에서 지역·상태별 필터링하는 방법
거래처가 늘어나면 전체 목록보다 태그별로 보는 게 빨라요. 거래처 태그로 지역, 상태, 방문 우선순위를 나누고 지도에서 필터링하는 방법을 정리했어요.
거래처 주소를 지도에 표시하고 오류를 수정하는 방법
거래처 주소가 지도에 안 보이면 좌표 변환 상태와 주소 오류를 먼저 확인해야 해요. 실패 주소를 고쳐 지도에 표시하는 방법을 정리했어요.
거래처 지도에서 방문 동선 짜는 방법
거래처 지도는 외근 전에 방문 후보와 팔로업 일정을 함께 확인하는 데 좋아요. 근처 거래처를 묶어 이동 시간을 줄이는 방법을 정리했어요.
무료 CRM으로 거래처 팔로업과 방문 예정일을 관리하는 방법
무료 CRM 팔로업 관리는 오늘 연락할 거래처와 방문 예정일을 놓치지 않는 흐름이에요. 거래처 지도에서 다음 행동을 확인하는 방법을 정리했어요.