무료 CRM으로 거래처 팔로업과 방문 예정일을 관리하는 방법
무료 CRM 팔로업 관리는 거래처별 다음 연락일, 방문 예정일, 영업 메모를 한곳에서 확인하는 방법이에요.
거래처 지도와 함께 보면 오늘 연락할 곳과 근처 방문 후보를 빠르게 고를 수 있어요.
거래처가 10곳만 넘어가도 영업 관리는 머릿속으로 하기 어려워집니다.
"견적서 보낸 곳에 다시 전화해야 했는데", "근처에 방문할 거래처가 있었는데", "지난주 미팅 후속 연락을 놓쳤는데" 같은 일이 반복되면 매출 기회가 조용히 사라집니다.
문서박사의 거래처 지도는 단순히 주소를 지도에 찍어주는 기능이 아닙니다. 거래처 위치와 팔로업 날짜를 함께 보여주기 때문에, 오늘 연락할 곳과 다음 방문 후보를 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
거래처 관리는 위치보다 다음 행동이 중요합니다
대부분의 무료 CRM이나 거래처 관리 엑셀은 "거래처명, 담당자, 전화번호, 주소"를 정리하는 데서 끝납니다.
물론 기본 정보도 중요합니다. 하지만 실제 영업 현장에서는 그 다음이 더 중요합니다.
- 오늘 다시 전화해야 하는 거래처가 어디인지
- 견적서를 보낸 뒤 답변을 기다리는 곳이 어디인지
- 근처에 같이 들를 수 있는 거래처가 있는지
- 기한이 지난 팔로업이 쌓이고 있지는 않은지
이 정보가 따로 흩어져 있으면 담당자는 매번 목록, 일정표, 메모, 지도를 번갈아 봐야 합니다.
문서박사는 이 흐름을 줄이기 위해 거래처 지도 안에 팔로업 일정을 함께 보여줍니다.
지도에서 팔로업 날짜가 바로 보입니다
아래 화면은 테스트 계정에 서울권 거래처를 넣고 팔로업 날짜를 등록한 모습입니다.
거래처 핀에 5/21, 5/22, 5/27처럼 날짜가 표시됩니다. 지도 오른쪽 목록에서도 어떤 거래처가 언제 팔로업 대상인지 바로 확인할 수 있습니다.
이 화면이 좋은 이유는 간단합니다.
영업 담당자가 "오늘 어디부터 봐야 하지?"를 생각할 때, 표를 읽는 대신 지도를 보면서 판단할 수 있습니다.
예를 들어 서울역 근처에 약속이 있다면, 지도 위에서 가까운 거래처와 팔로업 날짜를 같이 확인할 수 있습니다. 이동 동선을 짜면서 놓친 연락까지 함께 챙길 수 있는 구조입니다.
거래처를 클릭하면 팔로업 내용까지 확인됩니다
지도에서 거래처 핀을 누르면 주소, 연락처, 대표자, 태그, 팔로업 일정이 함께 보입니다.
아래 예시는 한빛테크 거래처를 클릭한 화면입니다. 팔로업 날짜와 메모가 함께 보이고, 필요하면 바로 팔로업을 다시 등록할 수 있습니다.
부분 확대해서 보면 더 명확합니다.
영업 관리에서 중요한 건 "기록했다"가 아니라 "다음 행동으로 이어진다"입니다.
문서박사는 지도에서 거래처를 확인하다가 곧바로 다음 연락일을 잡을 수 있게 해줍니다. 따로 영업관리 메뉴로 이동해서 거래처를 다시 검색할 필요가 없습니다.
오른쪽 목록은 오늘 볼 거래처를 빠르게 골라줍니다
지도 오른쪽에는 현재 화면 안에 들어온 거래처가 목록으로 정리됩니다.
서울권처럼 태그를 눌러 특정 지역만 볼 수도 있고, 검색어로 거래처를 좁힐 수도 있습니다.
이 기능은 외근이 많은 업종에서 특히 유용합니다.
예를 들어 이런 상황입니다.
- 강남에 미팅이 있어서 근처 거래처를 같이 확인해야 할 때
- 이번 주 방문 후보를 지역별로 묶어야 할 때
- 견적 회신이 늦어진 거래처를 우선순위로 봐야 할 때
- 담당자가 바뀌어도 거래처별 다음 행동을 이어받아야 할 때
주소만 지도에 찍히면 "어디에 있는지"만 보입니다.
팔로업 날짜가 같이 보이면 "언제 다시 움직여야 하는지"까지 보입니다.
무료 CRM을 찾는다면 확인해야 할 기준
무료 CRM을 찾을 때는 기능 개수보다 실제 업무 흐름을 봐야 합니다.
거래처 등록은 기본입니다. 그 다음에는 견적서, 계약서, 영업활동, 팔로업, 일정, 담당자 기록이 서로 이어져야 합니다.
문서박사에서는 거래처를 등록한 뒤 다음과 같은 흐름으로 사용할 수 있습니다.
- 거래처에 담당자와 주소를 등록합니다.
- 견적서나 계약서를 만들 때 거래처 정보를 불러옵니다.
- 통화, 미팅, 메모 같은 영업활동을 남깁니다.
- 다음 연락일을 팔로업으로 등록합니다.
- 거래처 지도에서 날짜 핀으로 방문 후보를 확인합니다.
이 흐름이 이어져야 영업 관리가 "기록용 장부"가 아니라 "일을 놓치지 않게 해주는 도구"가 됩니다.
작은 회사일수록 팔로업 누락을 줄여야 합니다
대기업처럼 전담 CRM 관리자가 있는 회사는 많지 않습니다.
대부분의 작은 회사는 대표, 영업 담당자, 사무 담당자가 여러 일을 같이 합니다. 그래서 팔로업이 더 쉽게 빠집니다.
문서박사의 거래처 지도는 복잡한 CRM 용어를 몰라도 쓸 수 있게 만들어져 있습니다.
거래처를 등록하고, 날짜를 잡고, 지도에서 확인하면 됩니다.
처음 CRM을 도입하는 회사라면 이 정도 흐름이 오히려 더 현실적입니다.
이런 검색을 하고 있다면 써볼 만합니다
이 글을 보고 있다면 아마 이런 고민을 하고 있을 가능성이 큽니다.
- 무료 CRM으로 거래처 관리를 시작하고 싶다
- 영업 팔로업을 놓치지 않는 방법이 필요하다
- 거래처 방문 일정을 지도에서 보고 싶다
- 엑셀 거래처 관리가 한계에 왔다
- 견적서, 계약서, 영업활동을 한곳에서 관리하고 싶다
문서박사는 거래처 관리만 따로 떼어낸 프로그램이 아닙니다.
견적서, 계약서, 전자계약, 거래처, 영업관리, 업무플래너까지 한 업무 흐름으로 이어지는 프로그램입니다.
거래처 지도에서 팔로업 날짜를 확인하는 기능은 그중에서도 "영업 기회를 놓치지 않게 해주는" 기능에 가깝습니다.
방문 영업이나 거래처 관리가 많은 회사라면 문서박사에서 거래처 지도와 팔로업을 함께 사용해보세요.