거래처 태그로 지도에서 지역·상태별 필터링하는 방법
거래처 태그 필터링은 거래처를 지역, 상태, 방문 우선순위로 나눠 지도에서 필요한 회사만 골라보는 방법이에요.
거래처가 많아질수록 전체 목록보다 "오늘 볼 거래처"만 빠르게 추리는 흐름이 더 중요해져요.
거래처가 많아지면 지도에 점이 너무 많아져요.
처음에는 전체 거래처를 한 화면에 보는 것만으로도 편하지만, 어느 순간부터는 "지금 봐야 할 거래처만" 골라보는 기능이 더 중요해집니다.
예를 들어 오늘은 서울권 방문 거래처만 보고 싶고, 내일은 견적 대기 거래처만 챙기고 싶을 수 있어요.
문서박사는 거래처에 태그를 붙이고, 목록과 지도에서 태그 기준으로 필터링할 수 있게 해줍니다.
거래처 태그는 분류표가 아니라 업무 신호예요
태그는 회사마다 다르게 쓰면 돼요.
중요한 건 멋진 분류 체계를 만드는 게 아니라, 직원이 다음 행동을 빠르게 고를 수 있게 만드는 것입니다.
처음에는 아래처럼 단순하게 시작해보세요.
- 지역: 서울, 경기, 충청
- 상태: 방문필요, 견적대기, 계약진행
- 우선순위: 우선관리, 정기거래, VIP
- 업무흐름: 미수관리, 계약검토, AS예정
- 담당 기준: 1팀, 2팀, 외근팀
너무 많은 태그를 한 번에 만들면 오히려 관리가 어려워져요.
처음에는 5~10개 정도로 시작하고, 실제로 자주 쓰는 태그만 남기는 게 좋습니다.
목록에서 태그가 보여야 관리가 됩니다
거래처 태그는 목록에서 바로 보여야 의미가 있어요.
거래처 상세 화면을 하나씩 열어봐야 태그를 알 수 있다면, 실무에서는 잘 안 쓰게 됩니다.
문서박사 거래처 목록에서는 상단에 태그 필터가 보이고, 각 거래처 행에도 태그가 함께 표시됩니다.
이 구조가 있으면 담당자가 거래처를 훑어보면서 바로 판단할 수 있어요.
- 지금 견적을 기다리는 거래처
- 이번 주 방문이 필요한 거래처
- 장기거래라 우선 챙겨야 하는 거래처
- 특정 지역에 모여 있는 거래처
거래처가 10개일 때는 큰 차이가 없어도, 100개가 넘어가면 태그가 있는지 없는지가 업무 속도를 갈라요.
지도에서 태그 필터를 쓰면 방문 대상이 줄어듭니다
거래처 지도는 전체 위치를 보는 데 좋지만, 모든 거래처가 한꺼번에 보이면 오히려 복잡해질 수 있어요.
이때 태그 필터를 쓰면 필요한 거래처만 남길 수 있습니다.
예를 들어 서울권과 방문필요 태그를 함께 보면 오늘 외근 때 들를 후보가 좁혀져요.
견적대기 태그만 보면 다음 연락할 거래처가 보이고, 우선관리 태그만 보면 놓치면 안 되는 거래처를 따로 챙길 수 있습니다.
지도는 전체 현황을 보여주고, 태그는 그중에서 지금 필요한 부분만 꺼내는 역할을 합니다.
태그 이름은 실무자가 바로 이해해야 해요
태그 이름은 짧고 명확한 게 좋습니다.
중요처럼 애매한 태그보다 우선관리, 방문필요, 견적대기처럼 행동이 보이는 이름이 더 잘 쓰입니다.
추천하는 방식은 세 가지예요.
- 지역 태그: 서울권, 경기권, 부산권
- 상태 태그: 견적대기, 계약진행, 방문필요
- 관리 태그: 우선관리, 정기거래, 미수관리
담당자 이름을 태그로 쓰는 것도 가능하지만, 직원이 바뀌면 태그 정리가 필요해질 수 있어요.
그래서 담당자는 별도 담당자 필드로 관리하고, 태그는 거래처의 상태나 성격을 나타내는 용도로 쓰는 편이 더 오래 갑니다.
문서 작성 기록과 같이 봐야 더 쓸모 있어요
거래처 태그만 따로 있으면 단순 분류에 그칠 수 있습니다.
문서박사는 견적서, 거래명세서, 발주서, 계약서 같은 문서 작성 흐름에서 거래처가 함께 쌓입니다.
그래서 태그를 볼 때 "이 거래처가 어떤 문서와 연결되어 있었는지"까지 이어서 확인하기 좋아요.
예를 들어 견적대기 태그가 붙은 거래처라면 최근 견적서를 다시 보고, 계약진행 태그가 붙은 거래처라면 계약서 발송 상태를 같이 확인할 수 있습니다.
태그는 거래처를 찾는 입구이고, 문서 기록은 다음 행동을 결정하는 근거가 됩니다.
직원 인수인계에도 태그가 도움이 됩니다
거래처 관리는 담당자 머릿속에만 있으면 위험해요.
"여기는 꼭 먼저 전화해야 해요", "이 회사는 방문하면 반응이 좋아요", "여기는 계약 검토 중이에요" 같은 정보가 사람에게만 남으면 직원이 바뀔 때 사라집니다.
태그를 쓰면 이런 감각적인 정보를 최소한의 업무 신호로 남길 수 있어요.
우선관리: 새 담당자가 먼저 봐야 할 거래처방문필요: 외근 동선에 넣을 후보견적대기: 다음 연락이 필요한 거래처정기거래: 꾸준히 챙겨야 하는 거래처
완벽한 CRM을 처음부터 만들지 않아도 됩니다.
거래처에 태그 몇 개만 붙여도 다음 담당자가 업무 맥락을 훨씬 빨리 이해할 수 있어요.
무료로 거래처 태그부터 정리해보세요
거래처가 늘어나고 있다면 엑셀에 색을 칠하는 방식만으로는 한계가 옵니다.
필터는 엑셀에도 있지만, 거래처 위치와 문서 기록까지 같이 보려면 업무 도구 안에서 태그가 움직여야 해요.
문서박사는 거래처, 견적서, 계약서, 공문, 파일 보관을 무료로 시작할 수 있습니다.
먼저 방문필요, 견적대기, 우선관리처럼 바로 쓸 수 있는 태그부터 만들어보세요.
그다음 거래처 주소 지도 표시 방법처럼 주소를 정리하고, 거래처 지도 방문 동선과 함께 보면 외근 계획까지 자연스럽게 이어집니다.
거래처 분류와 방문 관리를 같이 하고 싶다면 문서박사에서 무료로 시작해보세요.